05.06.2025
AS LHV Pank emiteeris 300 miljoni euro väärtuses nelja-aastase tähtajaga pandivõlakirju. Finantseerimisallikate mitmekesistamise eesmärgil emiteeritavad pandikirjad noteeritakse Dublini börsil.
Eesti kodulaenudega tagatud pandivõlakirjad müüdi Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pakkumisel osales 44 institutsionaalset investorit ja pakkumise maht märgiti täis 2,5-kordselt. Märkimisavaldustest 61% pärines rahvusvahelistelt varahaldusettevõtetelt ja 13% keskpankadelt. Ülejäänud võlakirjad märkisid rahvusvahelised institutsioonid ja institutsionaalsed investorid. Geograafiliselt pärines 42% investoritest Skandinaavia riikidest ja 20% Saksamaalt, ülejäänud investorid olid peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopast, Beneluxi riikidest ning mujalt. Pandikirju emiteeriti marginaaliga 58 baaspunkti üle mid-swap määra. Kokku kujunes pandikirjade intressiks 2,68%. Pandikirjad noteeritakse Dublini börsil eeldatavalt nädala jooksul. Pandikirjade oodatav reiting Moody’s Investors Service Ltd poolt on Aaa.
„Valmistab suurt rõõmu, et meie järjekordne pandikirjade emissioon on investorite poolt hästi vastu võetud. Käesoleval aastal oleme suurendanud LHV Panga pandikirjade programmi mahtu 1,5 miljardi euroni, mis võimaldab meil paindlikumalt hallata olemasolevate pandikirjade lunastusi ja toetada uute eluasemelaenude väljastamist. 300 miljoni euro suurune emissioon viidi läbi programmi raames, mille alusel on toimunud ka meie varasemad pandikirjade väljastamised. Tegu on osaga meie ettevalmistusest 2020. aasta juunis emiteeritud pandikirjade lunastuseks, mille tähtaeg on 9. juunil 2025 ja samal ajal loob see eeldused uute kodulaenude rahastamiseks. Pandikirjad võimaldavad LHV Pangale ligipääsu stabiilsele ja pikaajalisele finantseeringule, mis on kooskõlas kodulaenude pika tähtajaga ning aitavad mitmekesistada meie rahastusallikaid. See omakorda loob võimaluse pakkuda laenuklientidele konkurentsivõimelisi ja stabiilseid tingimusi ka tulevikus,“ kommenteeris LHV Treasury juht Juhan Peet.
"LHV jaoks oli tegemist sel aastal juba teise emissiooniga rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Suur huvi meie pakkumise vastu näitab investorite usaldust LHV, Eesti majanduskeskkonna ja ühtlasi ka siinse kodulaenuturu vastu. Kõrgeim võimalik pandikirjade Aaa krediidireiting Moody’s Investors Service’i poolt kinnitab, et LHV pandikirjad on väga kõrge kvaliteediga ja väga madala krediidiriskiga. Plaanime kasutada pandikirjade kaudu raha kaasamise võimalust ka tulevikus," lisas Peet.
LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul on LHV kodulaenul selgelt hoog sees. „Meie kodulaenuportfell ületas hiljuti 1,5 miljardi euro piiri, mis näitab, et kliendid usaldavad meid koduostu rahastamisel ja hindavad meie paindlikke tingimusi ning isiklikku lähenemist. Sel aastal on juba iga neljas kodulaen Eestis võetud LHV-st,“ ütles Vatsel. Ta lisas, et just stabiilne rahastus ja kõrge kliendirahulolu annavad kindluse seda kasvuambitsiooni hoida.
LHV Pank on kodulaene väljastanud alates 2016. aastast. Euroopa Keskpank andis LHV Pangale Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul pandivõlakirjade väljastamise loa 2020. aastal.
Pandikirjade info on kättesaadav: https://investor.lhv.ee/pandikirjad/.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 465 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 174 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Vaata kõiki uudiseid