05.06.2025
AS LHV Pank эмитированы облигации с залоговым обеспечением на сумму 300 миллионов евро с четырехлетним сроком погашения. Выпущенные с целью диверсификации источников финансирования бумаги будут котироваться на Дублинской фондовой бирже.
Облигации, обеспеченные жилищными кредитами Эстонии, проданы европейским институциональным инвесторам. В тендере приняли участие 44 профильных инвестора, подписка была превышена в 2,5 раза. Из заявок на подписку 61% поступил от международных компаний по управлению активами и 13% – от центральных банков. Остальные облигации были отмечены международными организациями и институциональными инвесторами. Географически 42% инвесторов из Скандинавии и 20% из Германии, остальные в основном из Центральной и Восточной Европы, Бенилюкса и других стран. Облигации выпущены с маржой на 58 базисных пунктов выше ставки mid-swap. В целом ставка по облигациям с покрытием составила 2,68%. Обеспеченные облигации будут размещены на Дублинской фондовой бирже в течение недели, их ожидаемый рейтинг от Moody’s Investors Service Ltd – Aaa.
«Очень радует, что наш новый выпуск облигаций хорошо воспринят инвесторами. В этом году мы увеличили объем программы обеспеченных облигаций LHV Pank до 1,5 миллиарда евро, что позволяет нам более гибко управлять погашением существующих облигаций с покрытием и поддерживать выдачу новых жилищных кредитов. Эмиссия в объеме 300 миллионов евро была проведена в рамках программы, по которой осуществлялись и наши предыдущие выпуски обеспеченных облигаций. Это часть нашей подготовки к погашению облигаций, выпущенных в июне 2020 года со сроком 9 июня 2025 года, что одновременно создает предпосылки для финансирования новых жилищных займов. Обеспеченные облигации открывают LHV Pank доступ к стабильному и долгосрочному финансированию, которое соответствует существенным срокам жилищных кредитов и помогает диверсифицировать источники поступления средств. Это, в свою очередь, позволяет предлагать кредитным клиентам конкурентоспособные и стабильные условия и в дальнейшем», – прокомментировал ситуацию менеджер казначейства LHV Юхан Пеэт.
«Для LHV это уже вторая в этом году эмиссия на международных рынках капитала. Большой интерес к нашему предложению свидетельствует о доверии инвесторов к LHV, к экономической среде Эстонии, а также к рынку жилищного кредитования. Максимально возможный рейтинг обеспеченных облигаций Aaa от Moody’s Investors Service подтверждает их чрезвычайно высокое качество и очень низкий кредитный риск. Мы планируем пользоваться возможностью привлечения денег через обеспеченные облигации и впредь», – добавил Пеэт.
Как отметила менеджер LHV по частному финансированию Катлин Ватсель, жилищный кредит LHV явно становится все популярнее. «Наш портфель жилищных кредитов недавно превысил отметку в 1,5 миллиарда евро, что свидетельствует о том, что клиенты доверяют нам при финансировании покупки жилья и ценят наши гибкие условия и индивидуальный подход. В этом году уже каждый четвертый жилищный кредит в Эстонии получен в LHV», – сказала Ватсель и добавила, что именно стабильное финансирование и высокая удовлетворенность клиентов дают уверенность в сохранении таких амбиций роста.
LHV Pank предоставляет жилищные кредиты с 2016 года. Разрешение на эмиссию облигаций с залоговым обеспечением Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии выдал LHV Pank в 2020 году.
Более подробная информация доступна по адресу https://investor.lhv.ee/pandikirjad/.
LHV Group – крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. На предприятиях группы работает более 1100 человек. По состоянию на конец марта банковскими услугами LHV пользуется 465 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 118 000 активных клиентов, LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 174 000 клиентов. LHV Bank, дочернее предприятие LHV Group, имеет банковскую лицензию Великобритании и оказывает банковские услуги международным компаниям финансовых технологий, а также выдает кредиты малым и средним предприятиям.
Все новости