12.06.2025
AS LHV Group emiteeris 60 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured) võlakirju. Võlakirjade tähtaeg on neli aastat, emitendil on võlakirjade tagasiostuõigus üks aasta enne lunastustähtaega.
Tagamata võlakirjad müüdi peamiselt Baltikumi ning Kesk- ja Ida-Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Investorite hulgas on nii varahaldusettevõtted, supranatsionaalsed investorid kui ka pangad. Võlakirju jaotati kokku 14 investorile.
Võlakirjad emiteeriti tootlusega 4,24%, marginaaliga 215 baaspunkti üle baasmäära. Võlakirjad lunastatakse 18. juunil 2029 ja aasta enne seda on emitendil õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi osta. Emiteeritud võlakirjad on MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) regulatsiooni mõistes kõlbulikud võlakohustused.
„Järjekordne edukas MREL-instrumentide emissioon kinnitab LHV suutlikkust kaasata pikaajalist finantseeringut ka rahvusvahelistelt turgudelt. 60 miljoni euro suurune emissioon tugevdab meie finantspositsiooni, toetab panga jätkuvat kasvu ja tagab usaldusnormatiivide täitmise. See on tänavu juba kolmas kord, kui rahvusvahelised investorid on andnud tugeva signaali usaldusest LHV ärimudeli ja strateegilise suuna vastu. Oleme MREL-võlakirjade turul olnud järjepidevalt aktiivsed mitu aastat ja hinnatud partnerina positsioneerinud end usaldusväärse ning läbipaistva emitendina,“ kommenteeris LHV Group’i Treasury juht Juhan Peet.
Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil. LHV Groupi kui pikaajaliste võlakohustuste emitendi krediidireiting on Baa3 positiivse väljavaatega (Moody’s). Ka võlakirjade oodatav reiting on Baa3. LHV Panga hoiuste krediidireiting on A3 positiivse väljavaatega (Moody’s).
Tehingu korraldaja oli ERSTE Group Bank AG.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 465 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 174 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Vaata kõiki uudiseid