12.06.2025
Компания AS LHV Group эмитировала приоритетные необеспеченные (senior unsecured) облигации на сумму 60 миллионов евро. со сроком погашения четыре года. При этом эмитент имеет право выкупить эти бумаги за один год до даты погашения.
Необеспеченные облигации проданы в основном институциональным инвесторам в странах Балтии, Центральной и Восточной Европы. В числе 14 инвесторов – и предприятия по управлению активами, и наднациональные организации, и банки.
Ценные бумаги выпущены с доходностью 4,24% и маржой на 215 базисных пунктов выше базовой ставки. Срок погашения облигаций – 18 июня 2029 года, однако за год до этого эмитент имеет право выкупить облигации досрочно. Выпущенные облигации являются приемлемыми долговыми обязательствами в толковании нормативов MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам).
«Очередная успешная эмиссия инструментов MREL подтверждает способность LHV привлекать долгосрочное финансирование и с международных рынков. Эмиссия в размере 60 миллионов евро укрепит наши финансовые позиции, поддержит дальнейший рост банка и обеспечит соблюдение фидуциарных норм. В текущем году это уже третий раз, когда международные инвесторы подают сильный сигнал о своем доверии к бизнес-модели и стратегической ориентации LHV. Мы много лет проявляем стабильную активность на рынке облигаций MREL, нас ценят как партнеров, и мы позиционируем себя в качестве надежного и прозрачного эмитента», – отметил менеджер казначейства LHV Group Юхан Пеэт.
Облигации котируются на бирже Euronext Dublin. LHV Group как эмитент долгосрочных долговых обязательств имеет кредитный рейтинг Baa3 с положительным прогнозом (Moody's). Ожидаемый рейтинг облигаций – также Baa3. Депозиты банка LHV имеют кредитный рейтинг A3 с положительным прогнозом (Moody's).
Организатором сделки выступил ERSTE Group Bank AG.
LHV Group – крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. На предприятиях группы работает более 1100 человек. По состоянию на конец марта банковскими услугами LHV пользуется 465 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 118 000 активных клиентов, LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 174 000 клиентов. LHV Bank, дочернее предприятие LHV Group, имеет банковскую лицензию Великобритании и оказывает банковские услуги международным компаниям финансовых технологий, а также выдает кредиты малому и среднему бизнесу.
Все новости