Apollo Group võlakirju saavad LHV kliendid märkida 3. märtsist kell 10.00 kuni 16. märtsini kell 15.30
Investeeri Apollo Group võlakirjadesse
Võlakirjade märkimine
3. märts kl 10.00 – 16. märts kl 15.30
Põhiteave võlakirjade pakkumise kohta
Apollo Group pakub avalikult kuni 140 000 võlakirja nominaalväärtusega 500 eurot võlakirja kohta
Apollo Group võlakirjadelt makstakse fikseeritud 7% aastaintressi neljas võrdses osas kord kvartalis (25. mail, 25. augustil, 25. novembril ja 25. veebruaril). Esimene intressimakse toimub 25. mail 2026
Võlakirjad emiteeritakse 20. märtsil ja noteeritakse Nasdaq Tallinn Balti võlakirjade nimekirjas
Võlakirjade lunastuskuupäev on 20. märts 2031
Võlakirjade märkimiseks LHV pangas logi sisse või ava konto.
Apollo Groupist
Apollo Group on Baltimaade suurim meelelahutuse ja restoranide ettevõtte, kasvades ka Soome turul.
Apollo Group OÜ alustas tegevust 2000. aastal, kui Tallinnas avati Apollo raamatupood. Tänaseks on ettevõttest kasvanud Baltikumi juhtiv meelelahutus- ja toitlustusettevõte, mille ärimudel hõlmab kinode, restoranide, jaekaubanduse ning meelelahutuskeskuste valdkonda. Kontserni portfelli kuulub ligikaudu 170 üksust ning rida tuntud kaubamärke, sealhulgas Apollo Kino, Apollo Pood, Vapiano, KFC, Lido, Delano, MySushi, Can Can, Blender ja Ice Cafe. Tänaseks on Apollo kasvanud Baltikumi juhtivaks meelelahutus- ja toitlustusettevõtteks, millel on üle miljoni püsikliendi. Apollo tegutseb neljal turul: Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.
Kasvule plaanitakse hoogu anda võlakirjainvestorite toel, kusjuures fookuses on eelkõige laienemine Soomes, Lätis ja Leedus. Soome turul on ettevõtte eesmärk laiendada portfelli Vapiano ja KFC kõrvale ka teiste grupi brändidega. Grupp soovib kasvatada nende poolt opereeritavate asukohtade arvu tänaselt 170 üksuselt ligikaudu 300-ni.
2025. aasta lõpus viis Apollo Group oma raamatupidamise aruandluse üle IFRS-standardile. IFRS-ile üleminek on kooskõlas börsi põhinimekirja noteerimisnõuetega ning toetab ettevõtte valmisolekut tegutseda avalikul kapitaliturul.
Tähtsamad numbrid
$227MKonsolideeritud müügitulu
$40MEBITDA
$3,8MPuhaskasum
4000+Töötajat
1M+Apollo Club liiget
$241MBilansimaht
4Riiki
170Üksust
Võlakirjade avalik pakkumine
Avaliku pakkumise maht
Apollo Group pakub investoritele võlakirju väärtuses kuni 50 miljonit eurot (pakkumist on võimalik suurendada ülemärkimise korral kuni 70 miljoni euroni). Käesolev pakkumine on mõeldud Baltikumi jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele.
Nominaalväärtus ja minimaalne investeering
Ühe võlakirja nominaalväärtus on 500 eurot. Minimaalne investeering on 1 võlakiri.
Võlakirjade jaotuspõhimõte
Apollo Groupil on võlakirjade üle märkimise korral jaotamisel õigus eelistada
(I) investoreid, kes on Apollo Group poolt määratud kuupäeva seisuga ka Apollo Clubi lojaalsusprogrammi liikmed. Liikmete tuvastamisel tugineb Ettevõte liikmete poolt esitatud andmetele ning teeb parimaid jõupingutusi vastavate andmete kogumiseks liikmetelt;
(II) investoreid, kes on Apollo Group poolt määratud kuupäeva seisuga kontserni äriühingute töötajad, juhtkonna- ning nõukoguliikmed;
(III) investoreid, kes esitasid Pakkumise käigus Märkimiskorralduse varem.
Fikseeritud intress 7% aastas
Apollo Group võlakirjadelt makstakse fikseeritud 7% aastaintressi neljas võrdses osas kord kvartalis (25. mail, 25. augustil, 25. novembril ja 25. veebruaril). Esimene intressimakse toimub 25. mail 2026
Võlakirjade tähtaeg 5 aastat
Võlakirjade lunastuskuupäev on 20. märts 2031. See tähendab, et viie aasta möödumisel maksab Apollo Group võlakirja omanikule tagasi nominaalväärtuse koos kogunenud, kuid veel maksmata jäänud intressidega.
Börsil noteerimine
Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil ettevõtete võlakirjade nimekirjas. Võlakirjadega on võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud järelturul. Võlakirja turuhind börsil võib erineda avaliku pakkumise käigus pakutud märkimishinnast, kuna järelturul kujuneb hind vastavalt nõudlusele ja pakkumisele.
Võlakirjade märkimine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima “Raha kasvatamine” → “Väärtpaberite märkimine”. Vaata videoõpetust.
Prospekt ja pakkumise tingimused
Pakkumise täpsed tingimused leiad Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud pakkumise prospektist. Tutvu Apollo Group börsiteatega ning saa rohkem teada võlakirjadesse investeerimise võimaluste kohta.
Korduvad küsimused
Võlakiri ehk võlakohustust tõendav väärtpaber on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Võlakirja võib vaadata kui laenu kokkulepet, kus on kaks osapoolt: laenu võtja ehk võlakirja väljastaja ja laenu andja ehk võlakirja omandaja. Ostes Apollo Group võlakirju annab võlakirja omandaja Apollo Groupile laenu ning Apollo Groupil tekib võlakirja omaniku ees kohustus maksta võlakirja omanikule fikseeritud intressi neli korda aastas kuni võlakirjade lunastuskuupäevani. Lisaks fikseeritud intressile peab võlakirja lunastuskuupäeval Apollo Group võlakirja omandajale tagasi maksma ka võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.
Apollo Group võlakirjapakkumise maht on kuni 50 miljonit eurot, mida on võimalik ülemärkimise korral suurendada kuni 70 miljoni euroni. Võlakirjade nominaalväärtus on 500 eurot, intressimäär on 7% aastas ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjade tähtaeg on 5 aastat.
Võlakirju saavad märkida kõik eraisikud ja juriidilised isikud, kellel on väärtpaberikonto Eestis registreeritud kontohalduri juures. Kontohaldurite nimekirja leiab Nasdaq CSD (Eesti väärtpaberite registri) kodulehelt.
Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse esitamise hetkel kontol ning see broneeritakse kuni võlakirjade jaotamiseni. Näiteks kui investor soovib märkida ühe võlakirja, siis peab investori kontol märkimiskorralduse esitamise hetkel olema 500 eurot.
Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on võlakirjade märkimiseks vaja LEI-koodi. Selle taotlemiseks tuleb võtta ühendust LEI-koodi teenusepakkujaga.
Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt. Nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel.
Apollo Group võlakirjade pakkumisega seonduv lisainfo on leitav: https://apollogroup.ee/investorile/
Investeeri Apollo Group võlakirjadesse
Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja võta pakkumisest osa seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.
AS LHV Pank on Apollo Group OÜ võlakirjade pakkumise korraldaja. Käesolev teadaanne on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest. Emitent on Apollo Group OÜ. Veebilehel sisalduv teave on reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL (Prospektimäärus) tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesolevas artiklis avaldatud teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ning tegemist ei ole prospektiga Prospektimääruse tähenduses. Emitent viib võlakirjade pakkumise läbi võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja apollogroup.ee/investorile/. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Emitendi võlakirjade soovitamisena